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國常會部署!加大高端稀土新材料攻關,相關產業即將爆發

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2023-11-10 10:30
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【概要描述】

國常會部署!加大高端稀土新材料攻關,相關產業即將爆發

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稀土,作為不 可 再 生的重要戰略資源,是改造傳統產業、發展新興產業及國防科技工業不可或缺的關鍵元素,被稱為“萬 能之土”。

就在11月3日晚間,國常會點名稀土行業,要統籌稀土資源勘探、開發利用與規范管理,統籌產學研用等各方面力量,積極推動新一代綠色高效采選冶技術研發應用,加大高端稀土新材料攻關和產業化進程,嚴厲打擊非法開采、破壞生 態等行為,著力推動稀土產業高端化、智 能化、綠色化發展。

業內人士認為,推動稀土產業高質量發展的舉措將有利于促進稀土產業的升級和轉型,提高稀土開采和利用的效率和環 保水平。稀土產業的高質量發展將為經濟產業帶來積極的影響,同時,稀土材料在許多高 科技領域應用廣泛,因此稀土產業的發展將有助于提升相關產業的競爭力和創新能力。

我國稀土儲量世界第①

受下游需求增長的影響,自今年9月份以來,國內稀土價格出現大幅上漲。尤其是進入10月后,稀土價格延續上漲態勢。截至目前,目前氧化鐠釹報至51萬元/噸左右,鐠釹金屬報價62.5萬元/噸左右。

值得關注的是,稀土作為重要的戰略資源,也是發展高新技術與綠色低碳產業的戰略性關鍵元素。

目前,我國是全 球唯①具備稀土全產業鏈各類產品生產能力的國 家,其他國 家稀土產業鏈的整體規模遠低于我國,其產業鏈均不完整存在明顯短板。

在全 球層面,稀土產業鏈關鍵環節僅有少數國 家具備生產能力。英國能夠生產稀土金屬,美國、澳大利亞具備稀土礦開采能力;在歐盟國 家中,德國擁有稀土永磁體生產能力,法國、愛沙尼亞具備稀土冶煉分離能力。亞洲國 家中,日本擁有稀土金屬和永磁體環節生產能力,越南能夠生產稀土金屬和永磁體,俄羅斯、印度、馬來西亞和緬甸具有稀土開采和冶煉分離能力。非洲國 家中布隆迪具備稀土礦開采能力。

據美國地質調查局(USGS)的數據顯示,2022年全 球已探明稀土氧化物儲量約為1.3億噸,其中我國約為4400萬噸,占比全 球33.8%,位居世界第①。

國常會部署!加大高端稀土新材料攻關,相關產業即將爆發

其中,我國稀土行業下游需求占比最 大的是永磁材料,占比42%。其次為冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、儲氫材料、發光材料、農業輕紡、 拋光材料和催化材料。而我國十年來稀土產業產值增長大部分得益于稀土永磁材料的增長。同時,隨著國 家“雙碳”戰略的實施,稀土永磁材料在未來將繼續迎來爆發性的增長。

龍頭企業上調Q4交易價格

10月8日晚,包鋼股份、北方稀土雙雙發布公告,將2023年第四季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅20536元/噸(干量,REO=50%)。這也是今年以來雙方首 次上調交易價格。

據網上公開資料,包鋼股份與北方稀土的控股股東均為包鋼集團,后者擁有全 球最 大的稀土礦白云鄂博礦的獨 家開采權。其中稀土資源以輕稀土為主,已探明稀土折氧化物儲量3900萬噸,位居世界第①,占國內儲量的八成。包鋼集團開采的白云鄂博礦石排他性供給包鋼股份,而包鋼股份又將稀土精礦排他性供應給北方稀土。在包鋼股份的原材料供應保障下,北方稀土為我國大稀土集團之一,在我國稀土行業有著重要影響力。

業內人士分析指出,北方稀土掛牌價格上調,對市場情緒支撐較強,鐠釹市場氛圍較好,詢單成交積極,價格穩中上漲;鏑鋱價格堅挺,市場剛需詢單,商家出貨不多,低價現貨難尋,高價接貨謹慎,市場觀望居多,大廠仍有收貨意向,后市仍有看漲空間,預計近期稀土價格穩中上調為主。

此外,作為中 國最 大的稀土產品供應商,北方稀土在8月投資者關系活動中提到,稀土產品價格主要受市場供求關系影響,隨著下游需求增加,稀土產品價格有望小幅上漲。

從下半年市場需求增長點來看,新能源汽車、永磁工業電機以及清潔能源方面需求相對較多。

需求有望穩步提升

近年來,隨著我國大型稀土集團的組建以及黑稀土基本出清,稀土行業進入新發展階段。伴隨新能源汽車、風電、工業機器人、人型機器人、變頻空調、節能電梯等行業快速發展,稀土需求有望穩步提升。

展望后市,中金公司認為,長期看,“萬物電驅”時代已至,稀土永磁行業迎來發展新浪潮。以新能源車等為首的高效節能領域發展迅速,高端磁材2023年至2025年需求CAGR將達到28%。全 球氧化錯供需有望逐步從過剩轉向緊缺,推動稀土及磁材企業業績實現穩定增長。

國金證券研報指出,稀土價格企穩,業績環比改善。Q3稀土板塊營收環比+4%,歸母凈利潤環比+57%;磁材板塊營收環比-6%歸母凈利潤環比-11%。磁材下游新能源車、消費電子等需求增速放緩,上半年稀土價格持續下跌,Q3基本止跌企穩Q3稀土磁材企業出貨量環比提升,業績環比改善,但磁材企業間競爭不斷加劇,毛利率有所下降。第二批稀土指標已發布,隨著需求好轉,預計后續稀土價格以震蕩為主,下游工業電機、人形機器人等新興領域發展有望帶動釹鐵硼需求持續增長。

概念股一覽:

北方稀土:全 球最 大稀土企業集團和稀土產業基地,是我國六大稀土集團之一。

盛和資源:公司在稀土和鋯鈦選礦、稀土冶煉分離、稀土金屬加工等生產環節已經形成了獨 特的工藝技術,氟碳鈰礦少鈰氯化稀土、氟化鈰一步生產法獲得過省級科技進步一等獎。

銀河磁體:國內較早從事粘結釹鐵硼磁體研發,生產和銷售的企業,公司粘結釹鐵硼磁體業務在行業內具有較大領 先優勢。它是全 球粘結釹鐵硼磁體產銷規模最 大的企業。

寧波韻升:專 業從事釹鐵硼永磁材料的研發、制造和銷售。公司的主要產品為釹鐵硼成品、伺服電機。中 國主要的稀土永磁材料制造商之一。

廣晟有色:集有色金屬采選、冶煉、科研、貿易、倉儲為一體的大型國有控股、跨省地區經營的上市公司,是全 球重要的中重稀土產品生產企業和供應商。

中 國稀土:主要從事稀土及耐火產品制造及銷售業務的香港投資控股公司。公司稀土產品應用于現代高 科技和傳統產品等各種工業產品。

中科三環:國內稀土永磁產業的代表企業,全 球最 大的釹鐵硼永磁體制造商之一。公司的產品是稀土釹鐵硼永磁材料,已經應用于國內外很多新能源汽車的驅動電機中。

包鋼股份:擁有的白云鄂博多金屬共伴生礦是中 國西北地區較大鐵礦,稀土儲量居世界第①位、鈮儲量居世界第二位。

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